誰是吸金王?新基金發(fā)行規(guī)模超2.1萬億,四家基金超千億,頂流公募都在布局這兩大賽道
近日,新發(fā)基金再次頻出爆款,前有劉格菘的廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年以148.7億元首募規(guī)模點(diǎn)燃市場,隨后貝萊德中國新視野、中歐新興價(jià)值等基金均獲得了超50億元的資金認(rèn)購。
拉長時(shí)間來看,截至9月7日,今年以來成立的新基金已經(jīng)達(dá)到了1222只,募資總金額達(dá)2.14萬億元,突破兩萬億大關(guān)。其中頭部公司吸金能力尤其強(qiáng)悍,廣發(fā)基金以1708.65億元新發(fā)規(guī)模位居第一,前十家公募的新發(fā)總規(guī)模高達(dá)1.01萬億元,占到了公募新發(fā)總規(guī)模的47.2%,幾近半壁江山,公募基金行業(yè)頭部效應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化。
而從新發(fā)產(chǎn)品類型來看,除了主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品外,“固收+”和ETF成為基金公司爭搶布局的兩大賽道。其中“固收+”基金爆款增多,今年已經(jīng)誕生了5只百億級(jí)別的“固收+”產(chǎn)品;而ETF新發(fā)數(shù)量創(chuàng)歷史新高,截至9月7日,今年新成立了194只ETF,成為國內(nèi)公募基金史上新發(fā)ETF數(shù)量第一個(gè)突破百只的年度。
四家公募新發(fā)規(guī)模超千億,前十占據(jù)半壁江山
據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至9月7日,今年以來成立的新基金已經(jīng)達(dá)到了1222只,募資總金額達(dá)2.14萬億元,相比去年同期的2.01萬億元同比增長6.47%。這也是繼2020年后,公募第二次出現(xiàn)新發(fā)基金成立規(guī)模超2萬億元的情況。
按基金類型來看,權(quán)益類基金仍然占據(jù)了新發(fā)產(chǎn)品的主流,其中新成立了341只股票型基金和383只偏股混合型基金,發(fā)行總規(guī)模1.25萬億元,占比58.41%;新成立了203只偏債混合型基金,發(fā)行總規(guī)模3283.29億元,占比15.42%;新成立了199只債券型基金,發(fā)行總規(guī)模3867.83億元,占比18.06%。
此外,今年以來還新成立了39只FOF、21只QDII基金、9只REITs、1只另類投資基金,沒有貨幣基金新發(fā)。
而如果按基金公司來看,廣發(fā)基金、易方達(dá)基金、南方基金、華夏基金等四家基金公司新發(fā)規(guī)模超過千億,其中廣發(fā)基金以1708.65億元位居第一,易方達(dá)基金以1416.55億元的新發(fā)規(guī)模緊隨其后。
具體來看,截至9月7日,廣發(fā)基金今年以來新成立了47只基金,其中劉格菘的廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有、王明旭的廣發(fā)均衡優(yōu)選均達(dá)到了150億級(jí)的首發(fā)規(guī)模,分別為148.7億元、148.53億元;此外,廣發(fā)興誠、廣發(fā)成長精選、廣發(fā)恒信一年持有等3只基金發(fā)行規(guī)模過百億元,廣發(fā)均衡增長等8只基金發(fā)行規(guī)模超50億元。
易方達(dá)今年以來新成立了41只基金,其中馮波的易方達(dá)競爭優(yōu)勢企業(yè)發(fā)行規(guī)模148.49億元。此外,易方達(dá)今年大力布局了“固收+”基金,二級(jí)債基易方達(dá)悅安一年持有債券、偏債混合基金易方達(dá)悅夏一年持有混合兩只基金發(fā)行規(guī)模過百億。
值得注意的是,公募基金吸金能力正越來越向頭部集中,wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月7日,今年前十家基金公司合計(jì)新發(fā)規(guī)模高達(dá)1.01萬億元,占到了公募新發(fā)總規(guī)模的47.2%,幾近半壁江山。
“固收+”基金爆款增多
從發(fā)行結(jié)果來看,爆款基金仍然大部分誕生于主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品中,且背后多有明星基金經(jīng)理掌舵。
Wind數(shù)據(jù)顯示,今年以來共成立了20只發(fā)行規(guī)模過百億的爆款基金,其中8只均是一日售罄的“日光基”,且這8只基金均為主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品。
而近期最大的爆款基金,莫過于劉格菘擔(dān)任基金經(jīng)理的廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有。據(jù)了解,該基金在8月23日的發(fā)行第一天就大賣了逾110億,最終首發(fā)規(guī)模達(dá)148.7億元,末日配售比例為53.89%。在廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選成立后,目前劉格菘共管理著6只基金,合計(jì)管理規(guī)模904億元,距千億大關(guān)僅有一步之遙,在主動(dòng)權(quán)益基金經(jīng)理中僅次于張坤、劉彥春。
此外,史博掌舵的南方興潤價(jià)值一年持有和馮波掌舵的易方達(dá)競爭優(yōu)勢企業(yè)均一日結(jié)募,兩位老將的吸金能力不減當(dāng)年,首發(fā)規(guī)模分別達(dá)到了148.69億元、148.49億元。
而除了明星基金經(jīng)理掌舵的權(quán)益類基金外,值得注意的是,今年還誕生了5只百億級(jí)別的“固收+”產(chǎn)品,相比往年同期有所增加。
例如,易方達(dá)基金分別與平安銀華、華夏銀行定制了易方達(dá)悅安、易方達(dá)悅夏兩只“固收+”基金。其中,易方達(dá)悅安是一只二級(jí)債基,首募規(guī)模140.4億元,由易方達(dá)多資產(chǎn)公募投資部負(fù)責(zé)人張雅君掌舵;易方達(dá)悅夏是一只偏債混合基金,易方達(dá)同樣拿出了一位資深老將來管理,基金經(jīng)理是易方達(dá)基金多資產(chǎn)養(yǎng)老金投資部副總經(jīng)理王成,有超過11年的投資管理經(jīng)驗(yàn)。
有基金公司市場人士表示,今年“固收+”基金備受渠道追捧,主要是因?yàn)榇汗?jié)后核心資產(chǎn)大幅下跌,市場波動(dòng)較大,不少基金大幅回撤,使得回撤小、波動(dòng)低的“固收+”產(chǎn)品備受歡迎,部分渠道也傾向于和基金公司獨(dú)家定制相關(guān)產(chǎn)品。
ETF新發(fā)數(shù)量創(chuàng)歷史新高
除了“固收+”外,ETF是基金公司爭搶布局的另一大賽道。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月6日,今年新成立了194只ETF,發(fā)行數(shù)量創(chuàng)歷史新高,相比去年同期增長了148.72%。在此之前的很長一段時(shí)間,ETF的每年新發(fā)數(shù)量僅有幾十只左右,今年是國內(nèi)公募基金史上新發(fā)ETF數(shù)量第一個(gè)突破百只的年度。
在寬基ETF格局初定的背景下,今年以來,基金公司的布局多集中在行業(yè)主題ETF上,例如光伏ETF、新能源車ETF、醫(yī)療ETF、農(nóng)業(yè)ETF等,尤其是在熱門賽道上,wind數(shù)據(jù)顯示,僅今年以來就成立了5只新能源車相關(guān)ETF。
此外,目前處于發(fā)行期的ETF產(chǎn)品數(shù)量有19只,“批而待發(fā)”的ETF產(chǎn)品還有69只,例如招商、南方、易方達(dá)將相繼在9月發(fā)行物聯(lián)網(wǎng)ETF。
有指數(shù)基金經(jīng)理向券商中國記者表示,這些產(chǎn)品其實(shí)是為了基金投顧的底層配置做準(zhǔn)備。從資產(chǎn)配置的角度,ETF具有鮮明的工具特征,越細(xì)分越有強(qiáng)工具性,非常適合買方投顧用來做大類資產(chǎn)配置中的底層工具。
整體來看,據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),9月還有44只基金正在等待發(fā)行,其中有11只偏債混合基金和8只FOF,穩(wěn)健型產(chǎn)品占比將近一半。
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