近日，由中信銀行作為牽頭主承銷商的北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司社會(huì)效應(yīng)債券成功注冊(cè)，金額50億元，期限10年，評(píng)級(jí)AAA。本項(xiàng)目是全國(guó)首單公募社會(huì)效應(yīng)債券，得到了中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的高度重視和大力支持，首次在該領(lǐng)域引入市場(chǎng)化發(fā)行主體和利率掛鉤機(jī)制，并推動(dòng)了社會(huì)效應(yīng)債券評(píng)估體系的建立，開創(chuàng)國(guó)內(nèi)信用債市場(chǎng)先河，具有較強(qiáng)的標(biāo)桿意義和示范效果。

社會(huì)效應(yīng)債券是國(guó)際上一種創(chuàng)新型公共服務(wù)融資方式，募集資金專項(xiàng)用于環(huán)境保護(hù)、減少貧困、食品安全等具有特定目標(biāo)的公共服務(wù)活動(dòng)，具有較強(qiáng)的政策性和社會(huì)性，且債券收益與募投項(xiàng)目所產(chǎn)生的社會(huì)效應(yīng)相掛鉤，在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家債券市場(chǎng)也屬于創(chuàng)新領(lǐng)域。

本次社會(huì)效應(yīng)債券由北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司作為發(fā)行人，募集資金全部用于北京城市軌道交通項(xiàng)目的建設(shè)，將在社會(huì)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能環(huán)保和公共服務(wù)三大領(lǐng)域產(chǎn)生積極的社會(huì)效應(yīng)，通過定性和定量相結(jié)合的方式進(jìn)行外部評(píng)估。根據(jù)中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司的評(píng)估結(jié)果，本項(xiàng)目獲得最高級(jí)別的社會(huì)效應(yīng)等級(jí)S1。中債資信將對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)持續(xù)開展跟蹤評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)利率適度浮動(dòng),通過該機(jī)制激勵(lì)和引導(dǎo)債市資金投入具備顯著社會(huì)效應(yīng)的領(lǐng)域。

本次債券募投項(xiàng)目屬于公共基礎(chǔ)設(shè)施中的公共交通運(yùn)輸范疇，具有節(jié)約出行時(shí)間、節(jié)約土地資源、節(jié)約能源消耗、減排二氧化碳、減排交通源大氣污染物、增加就業(yè)崗位等多重正向社會(huì)效應(yīng)，并通過跟蹤評(píng)估機(jī)制強(qiáng)化了對(duì)于募投項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)化約束，有助于債券募集資金使用效率和成果的進(jìn)一步優(yōu)化，在貫徹落實(shí)“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”中推進(jìn)污染防治戰(zhàn)略導(dǎo)向的同時(shí)，更為有效的實(shí)現(xiàn)了債市資金對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的精準(zhǔn)支持。

在“回歸本源、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”的金融發(fā)展總基調(diào)下，債券市場(chǎng)在落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略方面發(fā)揮著日益重要的作用。中信銀行積極響應(yīng)宏觀導(dǎo)向，近年來(lái)成功落地多單重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)債券，包括全國(guó)首單綠色短期融資券、首單綠色熊貓債、首單民企“一帶一路”債、首單PPP資產(chǎn)支持票據(jù)、首單公租房資產(chǎn)支持票據(jù)等，引導(dǎo)發(fā)債資金流向國(guó)家鼓勵(lì)的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域和薄弱環(huán)節(jié)，有效向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)輸送金融血液。

下一階段，中信銀行將繼續(xù)探索優(yōu)化債券精準(zhǔn)支持經(jīng)濟(jì)的模式和路徑，在國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)支持的綠色環(huán)保、住房租賃、扶貧保障、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等戰(zhàn)略領(lǐng)域不斷推動(dòng)試點(diǎn)創(chuàng)新項(xiàng)目，積極履行商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任。