近日，由中信銀行長沙分行承銷的某公司2017年第二期非公開定向債務融資工具成功完成簿記，金額5億元，期限5+N年，票面利率6.2%。此筆債券的發(fā)行，標志著目前全國首單AA評級5+N年私募永續(xù)債成功落地，這是公路行業(yè)發(fā)行的第二單私募永續(xù)債，也是該行發(fā)行的首單私募永續(xù)債?！　?/p>

永續(xù)債因具有有效降低企業(yè)資產(chǎn)負債率、改善企業(yè)報表結(jié)構(gòu)、債券存續(xù)期利息可遞延支付等優(yōu)勢，深受企業(yè)客戶青睞。此次永續(xù)債的發(fā)行正值全國債券市場劇烈波動之際，投資人觀望情緒較濃，發(fā)行工作頗為艱難。中信銀行總分行聯(lián)動，通過密切關(guān)注市場動態(tài)，最終實現(xiàn)了本期私募永續(xù)債的低價發(fā)行。

債券承銷業(yè)務一直是中信銀行的優(yōu)勢業(yè)務和特色業(yè)務，2016年，該行債券承銷規(guī)模近3000億元，為中國電信、國電集團、神華集團、中國建材、大唐集團等戰(zhàn)略客戶已分別累計承銷債券數(shù)百億元，近日更是榮獲《亞洲貨幣》“最佳公司和投資銀行”獎項。