6日，中國(guó)電信披露首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告。本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格為4.53元/股，對(duì)應(yīng)的2020年攤薄后市盈率為20.18倍。預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為470.94億元，預(yù)計(jì)募集資金凈額為467.12億元。

本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)為中金公司及中信建投，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中信證券、中銀證券、華泰聯(lián)合和招商證券。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“中國(guó)電信”，股票代碼為“601728”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)“電信申購(gòu)”，申購(gòu)代碼為“780728”。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將通過(guò)網(wǎng)下初步詢(xún)價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。

發(fā)行人與聯(lián)席主承銷(xiāo)商協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為10396135267股，約占發(fā)行后總股本的比例為11.38%(超額配售選擇權(quán)行使前)，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人授予聯(lián)席主承銷(xiāo)商不超過(guò)初始發(fā)行股份數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán)，若綠鞋全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至11955555267股，約占發(fā)行后總股本的比例為12.87%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。超額配售的股票全部面向網(wǎng)上投資者配售。

本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)工作已于2021年8月4日完成，本次發(fā)行價(jià)格為4.53元/股，對(duì)應(yīng)的2020年攤薄后市盈率為20.18倍。中國(guó)電信表示，本次發(fā)行價(jià)格4.53元/股對(duì)應(yīng)的2020年攤薄后市盈率低于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率。

本次網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)組織實(shí)施，配售對(duì)象通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行申購(gòu)，本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)上交所申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行。網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)實(shí)施，投資者以發(fā)行價(jià)格4.53元/股認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)時(shí)間：2021年8月9日(T日)9:30-15:00；網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)時(shí)間：2021年8月9日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。

若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為4709449.28萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用約38234.08萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為4671215.20萬(wàn)元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為5415866.54萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用約43153.66萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為5372712.88萬(wàn)元。

本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下發(fā)行中，每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，30%的股份無(wú)鎖定期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份鎖定期為6個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。網(wǎng)下投資者參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)鎖定期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下鎖定期安排。戰(zhàn)略投資者獲配的股票鎖定期不低于12個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起計(jì)算。