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中信銀行平頂山分行舉辦高端客戶財富論壇

  • 2017-12-12 15:57

為推動與高端客戶的深入交流,提升高凈值客戶財富管理理念和風險意識,日前,中信銀行平頂山分行隆重舉辦了高端客戶財富論壇活動,各支行行長、理財經(jīng)理及高端客戶50余人參加此次活動。

活動首先由零售銀行部負責人致辭,介紹了中信銀行成立30年來取得的成就,并著重講解了中信銀行對高凈值客戶的服務體系和優(yōu)勢產(chǎn)品等內容。隨后,泰康人壽梁治清教授做了財富管理和傳承專題講座,梁教授從資產(chǎn)和財富的對比著手開始,穿插實際案例向客戶講解資產(chǎn)變成財富所面臨的各種風險,同時結合國家政策風險、婚姻風險、繼承風險等引出保險、信托隔離手段。授課過程中,不時爆發(fā)出熱烈掌聲,受到了客戶好評。

中信銀行平頂山分行將以此為契機,繼續(xù)提升私人銀行客戶綜合服務能力,實現(xiàn)私行業(yè)務的快速發(fā)展。