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中信銀行獲《亞洲貨幣》“最佳公司和投資銀行”獎(jiǎng)項(xiàng)

  • 2017-10-20 10:25

近日,由《亞洲貨幣》(ASIA MONEY)主辦的“金融家之夜”盛典在北京金融街麗思卡爾頓大酒店隆重舉行,中信銀行憑借投資銀行業(yè)務(wù)方面的突出業(yè)績(jī),在2017銀行業(yè)(國(guó)別)獎(jiǎng)評(píng)選中榮膺“最佳公司和投資銀行”獎(jiǎng)項(xiàng)。

近年來(lái),中信銀行投資銀行業(yè)務(wù)以建設(shè)“最佳綜合融資服務(wù)銀行”為方向,把握市場(chǎng)機(jī)遇,加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新,推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)了投行業(yè)務(wù)快速發(fā)展。投資銀行條線實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入三年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)50%,2016年末達(dá)到110億元;近三年新增融資投放規(guī)模合計(jì)超過(guò)2萬(wàn)億元,投資銀行業(yè)務(wù)的市場(chǎng)化融資主渠道作用得到進(jìn)一步強(qiáng)化。

2016-2017年,中信銀行投資銀行重大項(xiàng)目亮點(diǎn)頻現(xiàn):并購(gòu)融資方面,為中國(guó)化工500億美元收購(gòu)瑞士先正達(dá)、艾派克40億美元收購(gòu)美國(guó)利盟、百麗國(guó)際531億港元海外退市私有化、洛鉬控股26.5億美元收購(gòu)剛果銅鈷礦公司等籌組銀團(tuán)貸款,為盈德氣體14.9億美元海外退市私有化提供并購(gòu)過(guò)橋融資,在上述眾多全球矚目的并購(gòu)交易中發(fā)揮了重要作用,獲得了市場(chǎng)的高度認(rèn)可。貸投聯(lián)動(dòng)方面,中信銀行向被惡意做空的優(yōu)質(zhì)在港上市企業(yè)中國(guó)宏橋提供200億元綜合融資服務(wù),維護(hù)企業(yè)市值穩(wěn)定,彰顯中信銀行社會(huì)責(zé)任;提供28億元人民幣融資參與云南白藥國(guó)企混改,助力醫(yī)療細(xì)分行業(yè)龍頭魚躍醫(yī)療參與云南白藥戰(zhàn)略投資,成為云南國(guó)企改革新樣本。債券承銷方面,2016年,中信銀行債券承銷規(guī)模近3000億元,為中國(guó)電信、國(guó)電集團(tuán)、神華集團(tuán)、中國(guó)建材、大唐集團(tuán)等戰(zhàn)略客戶已分別累計(jì)承銷債券數(shù)百億元;在債券承銷業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面,中信銀行為華夏幸福成功發(fā)行固安市政物業(yè)資產(chǎn)支持票據(jù),成為全國(guó)首單落地的PPP資產(chǎn)支持票據(jù)項(xiàng)目,盤活企業(yè)存量資產(chǎn),支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);為江蘇交控成功發(fā)行5億元超短期融資券(債券通),是全國(guó)首單地方國(guó)企發(fā)行的“債券通”產(chǎn)品,也是股份制銀行承銷的首單“債券通”產(chǎn)品。

同時(shí),中信銀行投資銀行重點(diǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位,2016年末,中信銀行位列湯森路透并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)排名境內(nèi)商業(yè)銀行第一位,彭博牽頭銀團(tuán)貸款份額排名境內(nèi)股份制銀行第一位,Mergermarket中企境外并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)排名境內(nèi)商業(yè)銀行第一位。債券承銷規(guī)模全市場(chǎng)排名第四位,公募債券承銷規(guī)模股份制銀行第一位。股權(quán)投資規(guī)模超過(guò)90億元,位居同業(yè)前列。

此次中信銀行榮獲《亞洲貨幣》“最佳公司和投資銀行”獎(jiǎng)項(xiàng),顯示出國(guó)內(nèi)外金融界和企業(yè)界對(duì)中信銀行投資銀行業(yè)務(wù)的高度肯定,有力提升了中信銀行投資銀行品牌價(jià)值與市場(chǎng)影響力。下一步,伴隨著中國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展的腳步,改革的紅利為銀行投資銀行業(yè)務(wù)帶來(lái)更廣闊的發(fā)展空間,中信銀行將以此次獲獎(jiǎng)為契機(jī),進(jìn)一步完善投資銀行產(chǎn)品服務(wù)體系,提升客戶綜合融資服務(wù)水平,打造“國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行最佳投資銀行”。

《亞洲貨幣》創(chuàng)刊于1989年,在亞洲、歐洲、美國(guó)、非洲和中東等地區(qū)擁有廣泛的讀者群,是全亞洲歷史最悠久的全英文金融專業(yè)雜志。本次《亞洲貨幣》組織的最佳銀行評(píng)選活動(dòng)是其連續(xù)舉辦的第二十屆,所有獎(jiǎng)項(xiàng)由亞太地區(qū)極具影響力的300余家金融機(jī)構(gòu)和2000余家企業(yè)獨(dú)立投票選出,所有獎(jiǎng)項(xiàng)均為主動(dòng)授予,評(píng)選過(guò)程彰顯權(quán)威性和公正性。中信銀行獲得該獎(jiǎng)項(xiàng)表明其投資銀行業(yè)務(wù)的產(chǎn)品組合創(chuàng)新能力、綜合服務(wù)能力及市場(chǎng)覆蓋度等專業(yè)能力具同業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。