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中信銀行助力中國化工收購瑞士先正達(dá)127億美元銀團(tuán)貸款完成首層分銷

  • 2016-06-13 00:00

6月8日,中信銀行股份有限公司(“中信銀行”)與中信銀行(國際)有限公司(“信銀國際”)代表牽頭行及簿記行集團(tuán)宣布,關(guān)于中國化工集團(tuán)(“中國化工”)及其子公司收購瑞士先正達(dá)(“先正達(dá)”)127億美元項目,中信銀行及信銀國際已于2016年6月3日成功完成組建牽頭行及簿記行集團(tuán),總承諾額達(dá)到銀團(tuán)貸款總額的120%。

本次并購銀團(tuán)項目得到了境內(nèi)外銀行機(jī)構(gòu)的積極響應(yīng)和大力支持,共有7家中外資銀行與中信銀行及信銀國際組成牽頭行及簿記行集團(tuán),包括興業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行(香港分行、上海自貿(mào)區(qū)分行)、法國巴黎銀行、東方匯理銀行、瑞士信貸集團(tuán)新加坡分行、法國外貿(mào)銀行香港分行及裕信集團(tuán)。另外,荷蘭合作銀行以牽頭行名義參加本項目。下一步,本項目的牽頭行及簿記行集團(tuán)將按計劃推進(jìn)二層銀團(tuán)的分銷工作。

2016年2月3日,中國化工宣布將通過公開要約收購瑞士農(nóng)化及種子公司先正達(dá),收購價格為每股465美元,股權(quán)收購價為430億美元。收購?fù)瓿珊?,中國化工可獲得國際一流的農(nóng)化、種子研發(fā)技術(shù)、品牌及渠道資源,并顯著提高其農(nóng)業(yè)科技水平。中國化工收購瑞士先正達(dá)項目為迄今為止中國企業(yè)在海外進(jìn)行的最大的一筆并購交易。

中國化工總部設(shè)在北京,在150個國家和地區(qū)擁有生產(chǎn)、研發(fā)基地和營銷體系,是中國最大的化工企業(yè),世界500強(qiáng)排名第265位,主要業(yè)務(wù)在材料科學(xué)、生命科學(xué)、高端制造和基礎(chǔ)化工領(lǐng)域。此前,中國化工成功收購了法、英、以色列、意大利、德國等國的9家行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。先正達(dá)是世界領(lǐng)先的農(nóng)化及種子公司,在全球90多個國家擁有28,000名員工,致力于激發(fā)植物潛能,提升作物生產(chǎn)效率,保護(hù)環(huán)境并改善健康和生活質(zhì)量。